受新冠疫情影響，拉美地區(qū)經(jīng)濟陷入史上最嚴重衰退，聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會預計2020年該地區(qū)經(jīng)濟將萎縮5.3%，出口將下滑15%，失業(yè)率將從2019年的8.1%上升到11.5%，貧困率將從2019年的30.3%升至34.7%。拉美基建行業(yè)也受到疫情的影響，新項目的推進都不同程度地放緩，預計部分項目可能會被推遲或擱淺，在建項目多數(shù)也處于停工狀態(tài)。
為應對這種狀況，拉美多國央行向市場注入流動性，比如大幅下調基準利率等，各國推出的刺激措施短期內有緩解經(jīng)濟困難的效果，但長期困擾拉美國家經(jīng)濟的結構性問題仍然存在，各類項目的實際落地面臨較大挑戰(zhàn)。
盡管中拉貿(mào)易因新冠疫情出現(xiàn)萎縮，基建行業(yè)也受到一定程度的影響，但中拉經(jīng)濟互補性強，雙方貿(mào)易關系長期來看依然向好，拉美基建市場前景廣闊。
拉美基建行業(yè)大環(huán)境分析
拉美地區(qū)的基礎設施水平與發(fā)達國家相比較為落后，已嚴重制約其經(jīng)濟進一步發(fā)展，各國必須迅速地大規(guī)模推進基礎設施建設?；A設施的升級可帶來更好的區(qū)域內互聯(lián)互通，推動該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，吸引更多投資者，進而釋放該區(qū)域更大的發(fā)展?jié)摿?。從全球視角看，拉美地區(qū)的基礎設施優(yōu)化也會拉動其他地區(qū)的貿(mào)易往來，推進全球經(jīng)濟復蘇。
拉美各國也意識到基礎設施建設的重要性，各國政府皆準備了規(guī)模宏大的基礎設施建設計劃。拉美各國別2017-2022年擬建造的工程項目數(shù)量約3000個，這些規(guī)劃的基建項目的投資總額約1.2萬億美元。
拉美基建工程承包企業(yè)現(xiàn)況
拉美各國基建市場屬于較為高端的市場，法國、西班牙等發(fā)達國家的大型工程公司在資金、管理、技術、項目模式、全球資源配置等方面的優(yōu)勢明顯，中國國際工程承包商在勞工、工程物資和設備的成本優(yōu)勢，難以彌補同歐美頂尖工程公司在資金運作、項目管理、屬地化程度等方面的差距。
總體上來說，在拉美各國家和地區(qū)，尤其在墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯?shù)葴嗜腴T檻較高的基建市場，歐美企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯。
雖然如此，但中國企業(yè)在拉美基建市場仍占有一席之地。根據(jù)2019年《工程新聞記錄》（ENR）公布數(shù)據(jù)，中國企業(yè)在拉丁美洲和加勒比市場份額為24.3%，但在拉美的中國大型工程承包商有一定同質性，重點產(chǎn)業(yè)類型基本重合，基建技術能力基本處在同一水準，大部分中國工程承包商相互之間并無明顯優(yōu)勢。
除了上述外來企業(yè)之外，經(jīng)過多年的發(fā)展，拉美許多國家的基建市場都較為成熟，伴之而生了眾多經(jīng)營業(yè)績佳、資金實力雄厚、管理水準高、工程技術強的當?shù)毓こ坦荆缑佤數(shù)腉rana y Montero，巴西的OAS、ODEBRECHT，墨西哥ICA等公司。語言便利和文化相通是這些當?shù)仄髽I(yè)的天然優(yōu)勢，使得他們在項目信息獲取、問題澄清、文字解讀、施工管理效率等方面優(yōu)勢明顯。
其次，當?shù)仄髽I(yè)人力資源優(yōu)勢明顯，拉美許多國家對引進中方外派勞務控制十分嚴格，明確規(guī)定了項目所使用的中外勞務數(shù)量比例下限。同時，中方人員在當?shù)毓ぷ鞅仨毘钟羞m當類型的簽證，但所在國可簽發(fā)簽證的數(shù)量往往無法滿足項目施工要求，相比之下，當?shù)仄髽I(yè)則獲取人力資源更便捷。
此外，當?shù)厣a(chǎn)因素成本優(yōu)勢明顯。當?shù)毓驹谒诘貐^(qū)經(jīng)營多年，行業(yè)脈絡廣，資源整合能力較強，擁有形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，易提供成本優(yōu)惠的實施方案。
中國企業(yè)的優(yōu)勢
一、我國政府的支持
近幾年，我國加大和拉美國家的交往和合作，高層互訪和往來頻繁，中國與拉美國家之間的經(jīng)貿(mào)合作日益密切，尤其促進了在基礎設施等領域的投資與合作。拉美和我國在經(jīng)濟發(fā)展和資源類型方面可進行較好地優(yōu)勢互補，在基礎設施建設方面，中國工程企業(yè)具備較強實力，且近些年產(chǎn)能富余，恰可投身于拉美基礎設施建設，滿足其對基建的持續(xù)需求。拉美地區(qū)對工業(yè)化的需求也同中國制造業(yè)的生產(chǎn)能力契合。中拉產(chǎn)能的密切合作必將是未來大勢所趨，可滿足拉美地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主要需求，也為我國產(chǎn)業(yè)結構調整和升級提供了新的出路。
國家積極鼓勵中國國際工程承包企業(yè)參與拉美基礎設施建設。目前，“一帶一路”倡議在拉美深度延伸，與中國建立正式外交關系的拉美國家已增加至24國，其中有19個國家與中國簽訂了“一帶一路”合作協(xié)議備忘錄。中拉經(jīng)貿(mào)關系繼續(xù)迅速發(fā)展，雙邊貿(mào)易額呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，中國已成為拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴國，拉美也成為僅次于亞洲的中國海外投資第二大目的地。
二、我國其他公共機構的支持
拉美很多國家財政緊張、舉債較高，投融資能力是項目推動方獲取市場的重要因素。在解決拉美基建項目資金來源時，從債權籌資角度，我國國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、工商銀行、中國銀行等金融機構皆可提供較好的資金解決方案；從股權引資途徑，我國目前有中拉產(chǎn)能合作投資基金、中拉合作基金等國有基金公司支持，許多中資企業(yè)也都可以在合適的投資類項目參股。
在國家間框架合作項目、對外援建項目等領域，有此類項目準入許可的國有企業(yè)獲得市場參與權。在項目實施過程遇到政治風險時，我國政府相關部門亦將大力協(xié)調。這些公共機構的支持可以極大地幫助中國企業(yè)在拉美地區(qū)推動和實施項目。
三、自身的品牌影響力
近年來，中國企業(yè)在拉美持續(xù)迅速發(fā)展，營業(yè)額和利潤業(yè)績不斷提升，工程產(chǎn)品和服務獲得各方認可。重大項目的承攬和實施帶來較正面的社會和政治影響力，各中國企業(yè)多次中標拉美各國標志性的基礎設施項目，這些品牌性工程項目的中標和順利實施，為中國企業(yè)在拉美贏得良好聲譽，為此后的發(fā)展奠定了良好基礎。
此外，中國企業(yè)多擁有成熟的宣傳媒介體系，不斷更新完善自己公司宣傳畫冊、宣傳片、宣傳網(wǎng)頁等，高頻次、高規(guī)格地參加和出席各類社會活動，獲得拉美各國政府和人民的支持，品牌影響力佳。
四、產(chǎn)業(yè)類別和商業(yè)模式持續(xù)提升
企業(yè)都有自己的主營業(yè)務領域，但經(jīng)過多年整合和發(fā)展，許多中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)范圍都延伸到了全基礎設施領域，且多能提供投資融資、規(guī)劃設計、施工承包、裝備制造、管理運營等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務、一攬子整體解決方案，在業(yè)務范圍方面具備了很強的競爭優(yōu)勢。
目前，許多中國企業(yè)還在積極進行商業(yè)模式的轉型升級，除了參與傳統(tǒng)的EPC項目之外，還積極嘗試投資項目，目前拉美地區(qū)幾個大型PPP、BOT項目的承攬和實施，顯示中國企業(yè)已在該區(qū)域嘗試優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，逐步從傳統(tǒng)的承包工程企業(yè)向建設投資集團轉型。
中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
一、新的商業(yè)生態(tài)和盈利模式還不太適應
拉美各國基礎設施建設多是新的商業(yè)模式，雖然中國企業(yè)已經(jīng)在加速轉型升級和積極嘗試，但在目前階段，適應情況并不十分理想。比如某些PPP等投資類基建項目，中標后項目整體組織和實施可行性分析不足，實施策劃往往偏離實際，造成項目在實施階段困難重重，新項目模式對管理提出新的要求，企業(yè)內部還不具備成熟條件。
在新的商業(yè)模式下，因產(chǎn)業(yè)鏈相關方的權益和義務重新分配和調整，傳統(tǒng)的工程承包業(yè)務模式的利潤被進一步壓縮，需及時調整業(yè)務模式，更新利潤來源途徑。倘若無法及時調整業(yè)務結構，仍然專注追逐工程承包利潤，中國企業(yè)在拉美業(yè)務的競爭中將處于被動局面。
二、人力資源相對不足
盡管各中國企業(yè)在拉美地區(qū)都已擁有自己高素質、高水準的職業(yè)團隊，但同企業(yè)的迅速發(fā)展相比，人力資源的積累進展還是落后于業(yè)務發(fā)展速度。語言好、能力強的人才依舊緊俏，這將限制中國企業(yè)在拉美的業(yè)務轉型和擴張。
另外，雖然許多中國企業(yè)在拉美一直重視屬地化發(fā)展，積極推行人員屬地化工作，但各機構對屬地員工的管理能力、制度體系等還不完善，制約了人力資源屬地化的更好實施。
三、拉美區(qū)域安全新局勢的挑戰(zhàn)
拉美地區(qū)傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)安全問題交織蔓延，一方面局部地區(qū)政局不穩(wěn)定以及個別區(qū)域存在社會安全風險，另一方面新冠疫情在拉美地區(qū)持續(xù)擴散，威脅區(qū)域公共衛(wèi)生安全，拉美各國處于緊急狀態(tài)，防疫局勢十分嚴峻。中國企業(yè)在拉美的工程承包業(yè)務可能會因這些安全問題而遭受嚴重損失，民眾集體活動、恐怖主義活動等可能會給基建建設帶來破壞性影響，疫情、疾病則可能直接威脅人員的健康和安全。不穩(wěn)定的政治和安全形勢對應較差的營商環(huán)境，經(jīng)濟形勢也不利好，個別國家出現(xiàn)貨幣大幅貶值、匯率波動及外幣兌換限制，潛在出臺不利的稅收政策，政府對市場的不當干預，政府對付款或資金流動的限制等不利狀況。這些潛在風險會給在建項目的實施和新項目經(jīng)營戰(zhàn)略造成一定影響，直接或間接地阻礙中國企業(yè)在拉美的各項業(yè)務發(fā)展。
四、拉美各國對合規(guī)管理的嚴苛要求
近年來，很多國家和國際組織加大了對跨國企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的監(jiān)管力度，對投標企業(yè)的合規(guī)提出了更高層次的規(guī)范要求，各中國企業(yè)都在積極加強自身的合規(guī)體系建設。但大部分企業(yè)目前的合規(guī)體系構建和管理水平還不能滿足某些拉美國家的合規(guī)要求，個別國家對企業(yè)合規(guī)要求非常嚴苛，對某些媒體的不實報道、無根據(jù)傳聞、未決訴訟和仲裁的反應非常敏感，導致一些項目推進受阻。
深化拉美市場業(yè)務發(fā)展的建議
一、加速拓展業(yè)務范圍，升級商業(yè)模式
各中國企業(yè)在不斷鞏固和加強自己傳統(tǒng)主營業(yè)務優(yōu)勢的同時，要繼續(xù)加速拓展業(yè)務范圍，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，結合自身在拉美的業(yè)務發(fā)展情況而策略地補短，切實有效地提升全面和長周期承攬能力。升級全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，加強在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之外新領域的業(yè)務拓展，塑造健康合理的多產(chǎn)業(yè)鏈條。重視橫向業(yè)務發(fā)展，維持和加深同拉美區(qū)域高水準專業(yè)咨詢機構、工程承包商、設備供應方、投融資機構的橫向合作，在合作的過程中嘗試新業(yè)務，通過合作提升新能力，全面提高在拉美的資源整合配置能力。
主動適應PPP、BOT等前沿業(yè)務模式，逐漸從工程施工、EPC等現(xiàn)階段利潤率較低的業(yè)務模式走向將施工管理能力與資金籌集、規(guī)劃咨詢、技術管控、資產(chǎn)管理、運營維護能力相結合的道路，在優(yōu)勢業(yè)務領域形成全產(chǎn)業(yè)鏈服務體系。
二、優(yōu)化市場布局
拉美國別眾多，各國市場環(huán)境既有同質性，又有各自特色，應做好調研、分析和評估，根據(jù)外部條件和公司自身情況的動態(tài)變化，適時調整營銷重點，有的放矢地差異化經(jīng)營。集中優(yōu)勢資源，在適當?shù)膰覍で笊虡I(yè)模式升級和公司轉型。
三、加快屬地化發(fā)展
提高整合和管理當?shù)刭Y源的能力，加快屬地化經(jīng)營進程。一方面，在當?shù)胤e極構建自己的合作伙伴網(wǎng)，選定不同類型的公司，建立穩(wěn)固的合作關系，共同推進項目或聯(lián)合參加投標，綜合各方市場開發(fā)優(yōu)勢資源，優(yōu)化營銷架構，提高新項目成功率。另一方面，重視屬地化人才隊伍建設，結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，吸納、培養(yǎng)一批善經(jīng)營、精管理、高技術的屬地化專業(yè)人才，完善用人機制及配套的激勵和提升機制，優(yōu)化人文環(huán)境。
四、強化品牌塑造
繼續(xù)加大公司品牌宣傳，將品牌塑造作為增強公司核心競爭力的重要組成部分，增加拉美地區(qū)里程碑式、大型項目、社會影響力較大的項目重要節(jié)點活動的宣傳力度，提升品牌在拉美各國的聲望和影響力。重視公關關系維護，積極履行社會責任，以輔助品牌塑造工作。
五、重視風險管控
加強拉美地區(qū)風險辨識和防控能力，加強與我國政府部門、其他中國企業(yè)的內部橫向溝通，對拉美地區(qū)某些重大風險做好預先評估和預測，事先擬定潛在風險的應急處理辦法和途徑，盡量避免高風險事件的發(fā)生。在員工內部普及風險管理意識，做好風險管控培訓工作，主動識別風險，發(fā)揮主觀能動性。
六、加強合規(guī)經(jīng)營
繼續(xù)加強企業(yè)自身的合規(guī)體系建設，針對合規(guī)進行廣泛和深入宣貫，運用多種培訓方式，加強對公司員工的合規(guī)培訓，將合規(guī)經(jīng)營理念及合規(guī)經(jīng)營意識深入人心，營造合規(guī)經(jīng)營文化。同當?shù)刂髁髅襟w保持良好的往來關系，出現(xiàn)疑似合規(guī)問題時，及時做出澄清、消除疑慮，盡量避免公司遭受合規(guī)傳聞的負面影響。
